Praxisbeispiel 03 · Vertriebssteuerung
Pipeline, Forecast, Umsatz und Marge in einem gemeinsamen Vertriebsbild steuern.
Unternehmen, Ansprechpartner, Opportunities, Aktivitäten, Angebote, Umsatz, Kosten, Ziele und Forecasts werden in einer gemeinsamen Datenbasis verbunden. Die Universal App verdichtet daraus den aktuellen Vertriebsstand und macht Abweichungen, Risiken und nächste Schritte sichtbar.
01 · Problem
Wenn Vertriebssteuerung aus mehreren Reports entsteht.
Pipeline, Umsatz, Forecast und Aktivitäten liegen häufig in unterschiedlichen Dateien, CRM Ansichten oder persönlichen Auswertungen. Für Management und Vertrieb muss der aktuelle Stand immer wieder manuell zusammengeführt werden.
Verteilte Kennzahlen
Umsatz, Pipeline, Marge und Zielerreichung entstehen aus verschiedenen Datenquellen und Auswertungen.
Manueller Forecast
Erwartete Abschlüsse werden in separaten Reports oder mit individuellen Annahmen bewertet.
Zu wenig Kontext
Kritische Deals, Kunden, Aktivitäten und Zuständigkeiten lassen sich nicht direkt aus einer gemeinsamen Sicht nachvollziehen.
Vertriebssteuerung wird erst belastbar, wenn operative Vorgänge und Managementkennzahlen auf demselben Datenstand beruhen.
02 · Lösung mit Base
Eine verknüpfte Datenbasis für Kunden, Pipeline und Vertriebsleistung.
Die Base verbindet Unternehmen, Ansprechpartner, Sales Team, Opportunities, Angebote, Aktivitäten, Produkte, Umsatz, Kosten, Ziele und Forecast Snapshots. Kennzahlen werden aus den zugrunde liegenden Vertriebsdaten abgeleitet und bleiben bis zum einzelnen Vorgang nachvollziehbar.
Zentraler Datenstand
Kunden, Deals, Aktivitäten, Umsätze und Ziele werden nicht in getrennten Reportingdateien gepflegt.
Zusammenhänge erhalten
Opportunity, Kunde, Sales Owner, Produkt, Umsatz und Kosten bleiben relational miteinander verknüpft.
Kennzahlen ableiten
Pipeline, Marge, Forecast und Zielerreichung können aus demselben strukturierten Datenbestand ausgewertet werden.
03 · Lösung mit Universal App
Management Cockpit für Pipeline, Forecast, Umsatz und Marge.
Die Universal App verdichtet den Vertriebsbestand zu einer steuerbaren Analyseoberfläche. Filter wirken über die Auswertungen hinweg, Diagramme lassen sich direkt untersuchen und kritische Opportunities bis in die Detailansicht verfolgen.
Performance einordnen
Umsatz, Ziel, Marge und Forecast werden im zeitlichen und organisatorischen Kontext sichtbar.
Pipeline analysieren
Funnel, Closing Monate, Forecast Kategorien und Risikohinweise zeigen, wo Entscheidungen nötig sind.
Details nachvollziehen
Regionen, Segmente, Sales Owner, Accounts und einzelne Opportunities lassen sich von der Auswertung bis zum Vorgang untersuchen.
Passt dieser Ansatz zu Ihrer Vertriebssteuerung?
Im Erstgespräch klären wir, welche Vertriebsdaten heute verteilt liegen und ob ein gemeinsamer Datenstand für Pipeline, Forecast und Reporting sinnvoll ist.